Choisir un bon conseiller en gestion de patrimoine est un investissement en soi. Ce sont des professionnels qui possèdent l’expertise nécessaire pour vous aider à gérer l’avenir de votre patrimoine. Comment savoir si votre conseiller en gestion de patrimoine est fiable et digne de confiance pour gérer votre patrimoine ? Évitez ces éléments lors du choix d’un conseiller en gestion de patrimoine pour vous assurer de trouver l’expert dont vous avez besoin.
Rester avec le premier conseiller en gestion de patrimoine que vous trouvez
Si vous êtes un professionnel occupé, il peut être tentant de rester avec le premier conseiller en gestion de patrimoine que vous trouvez. Vous ne voulez peut-être pas perdre de temps à chercher un nouvel expert en gestion de patrimoine, mais ce n’est pas une décision sage. Si vous ne vous connectez pas personnellement ou professionnellement avec votre conseiller en gestion de patrimoine, il est temps de tirer la prise. Rappelez-vous que ces professionnels seront à vos côtés pendant longtemps. Parlez à d’autres experts en gestion de patrimoine, vérifiez leurs références jusqu’à ce que vous trouviez la bonne personne pour vous.
Croire à ce qui semble trop beau pour être vrai
L’option la moins chère n’est pas toujours la meilleure. Un conseiller en gestion de patrimoine ne travaillera pas gratuitement, soyez donc prudent face à quiconque vous offre des conseils et des services gratuits. Certains consultants peuvent vous promettre des frais d’investissement réduits ou des économies d’impôts élevées, mais si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Ils vous factureront probablement des frais cachés ou des frais supplémentaires pour compenser cela. Renseignez-vous sur les coûts et les frais dès le départ et évitez de choisir des services gratuits.
Choisir un conseiller en gestion de patrimoine non enregistré
Ne vous faites pas arnaquer. Il existe de nombreuses façons de vérifier les antécédents et les références d’un conseiller en gestion de patrimoine. Regardez leur expérience, leur licence et leur entreprise. Consultez leur site web pour savoir s’ils indiquent une adresse physique légitime. Vous pouvez même consulter les avis Google Business en ligne pour voir ce que disent leurs anciens clients.
Nour Private Wealth dispose de consultants agréés et professionnels possédant les connaissances nécessaires pour vous aider à faire fructifier votre patrimoine. Nous offrons des services de placement et des solutions pour les propriétaires d’entreprise, les retraités ou les employés admissibles souhaitant constituer leur épargne-retraite et leurs régimes de retraite. Notre équipe utilise notre grande expérience et notre éducation en matière de gestion de patrimoine pour gérer votre portefeuille en utilisant un mélange diversifié de classes d’actifs tout en minimisant les risques.
Ne perdez pas de temps avec des prestataires de services peu fiables. Contactez notre équipe pour trouver un conseiller en gestion de patrimoine fiable et digne de confiance au Canada !
