Contrairement à d’autres approches, l’investissement thématique offre plusieurs avantages potentiels à l’investisseur. Avec l’investissement thématique, on peut investir dans des tendances à long terme et des thèmes d’intérêt particulier. Il est plus concentré que l’investissement par catégories d’actifs ou par secteurs, ce qui permet à l’investisseur de se concentrer étroitement sur l’exposition souhaitée. Alors que l’investissement factoriel est basé sur l’histoire, les investisseurs analysant les tendances passées pour prendre leurs décisions, l’investissement thématique est plus prospectif. Il vise à prédire les tendances sociales, politiques et économiques en développement et à en tirer parti, les investisseurs se tournant toujours vers l’avenir pour prédire où ces tendances les mèneront, eux et leur argent. Il y a deux avantages principaux qui découlent des stratégies thématiques.
1) Axé sur l’avenir
Grâce à sa perspective axée sur l’avenir, l’investissement thématique permet aux investisseurs de conserver une approche prospective de leurs activités et de leurs investissements. Au lieu d’investir dans des secteurs et des matières premières spécifiques et de parier sur l’espoir que leur évolution future sera aussi bonne, voire meilleure, que leurs performances passées, les investisseurs peuvent identifier des tendances de grande ampleur susceptibles de générer une forte croissance future dans une variété de secteurs interdépendants. Les investisseurs restent ainsi à la pointe de la croissance et de l’innovation futures, et se placent dans une position privilégiée pour récolter les bénéfices.
2) Portefeuilles concentrés
L’investissement thématique permet aux investisseurs et aux gestionnaires de patrimoine de composer des portefeuilles dans lesquels les fonds sont concentrés sur un ensemble d’objectifs d’investissement étroitement liés entre eux. Bien que la diversification soit importante, les portefeuilles concentrés offrent également plusieurs avantages clés. Les portefeuilles concentrés comprennent un plus petit nombre d’actifs de haute qualité, plutôt qu’un plus grand nombre d’actifs de qualité variable. Plus le degré de concentration est élevé, plus un investisseur peut se rapprocher de la performance du marché au sens large. Toutefois, le succès d’une telle approche dépend d’une solide connaissance des actifs en question, ainsi que d’une méga-tendance soigneusement sélectionnée et d’une stratégie d’investissement à long terme bien pensée.
Gestion privée Nour (GPN) est une société canadienne dotée d’une équipe de conseillers financiers au service de clients dans sept provinces. Pour de plus amples renseignements sur les investissements thématiques et d’autres formes de création et de préservation du patrimoine, communiquez avec nous dès aujourd’hui et parlez à l’un de nos conseillers financiers.
