Lorsque la plupart des gens songent à l‘investissement, la première chose qui leur vient à l’esprit est probablement l’investissement sectoriel ou l’investissement par classe d’actifs. Cependant, l’investissement thématique mondial est une approche différente et davantage tournée vers l’avenir que ces deux méthodes. Voici une brève présentation des notions qui sous-tendent l’investissement thématique.
L’investissement thématique : qu’est-ce que c’est, et pourquoi les investisseurs devraient-ils y accorder de l’importance ?
L’investissement thématique présente certaines similitudes avec l’investissement sectoriel. Les deux approches offrent une exposition ciblée à des zones du marché soigneusement sélectionnées. Toutefois, dans l’investissement thématique, plutôt que de se concentrer sur des secteurs, les investisseurs étudient les thèmes et les tendances de divers secteurs et classes d’actifs, afin de comprendre ces tendances, de tenter d’en prédire l’évolution et d’utiliser ces connaissances pour orienter leurs investissements. Les spécialistes de l’investissement thématique analysent les tendances économiques, politiques, sociales et technologiques à long terme pour éclairer leurs décisions d’investissement. L’investissement thématique mondial est indépendant du secteur, dépassant les frontières nationales et les secteurs traditionnels. Après avoir identifié un thème particulier, un gestionnaire de fonds choisira des entreprises et des actifs en fonction de leur exposition ou de leur implication dans les thèmes en question.
Pourquoi tout cela est-il important pour vous en tant qu’investisseur ? L’investissement thématique présente plusieurs avantages qui devraient intéresser à la fois les investisseurs expérimentés et ceux qui font leurs premières incursions sur les marchés mondiaux. Grâce aux recherches approfondies que l’approche exige, les investisseurs améliorent leur compréhension de la valeur et du risque, ce qui fait d’eux des investisseurs plus efficaces et performants. De plus, l’approche thématique leur permet de cibler des rendements compétitifs en investissant dans des points chauds ou des discontinuités.
Comment fonctionne l’investissement thématique ?
Pour se lancer dans l’investissement thématique, un investisseur ou un gestionnaire de fonds commence par identifier un thème présentant un potentiel de croissance exceptionnel. Puis, à l’aide de nombreuses recherches, il trouve un moyen de définir et d’exprimer clairement ce thème avant de cartographier les produits et services qui y sont identifiés. Ils calculent ensuite dans quelle mesure les entreprises identifiées sont exposées au thème en question et utilisent ces calculs pour créer un portefeuille d’investissement, chaque action étant pondérée en fonction de la pertinence thématique et de l’exposition de l’actif individuel.
Où voyons-nous les thèmes les plus forts ?
Le point de départ de la recherche de thèmes d’investissement consiste à rechercher des tendances prometteuses. Par exemple, un investisseur peut s’intéresser à l’influence croissante des cryptomonnaies ou au développement des technologies de la santé après la pandémie de COVID-19. L’étape suivante consiste à étudier la tendance, à déterminer si elle est de nature structurelle et si elle est durable, à se demander jusqu’où elle est susceptible d’aller dans le futur et quel impact elle aura sur l’économie mondiale. Après avoir étudié la tendance, si elle est prometteuse en tant que thème d’investissement à long terme, elle constituera probablement une base solide pour un portefeuille d’investissement thématique.
Les conseillers financiers de Gestion privée Nour (GPN) sont expérimentés et leurs connaissances couvrent tous les domaines de l’investissement mondial et ses différentes approches. Pour plus d’informations sur l’investissement thématique mondial ou pour toute question concernant la protection et l’expansion de votre patrimoine, contactez-nous au 1.855.545.9090 ou en cliquant sur le lien suivant : https://www.npw.ca/fr/contactez-nous/.
